营收|Q3游戏营收再破百亿,网易“游戏依赖症”何时痊愈

作为全球唯一一家在纽交所、纳斯达克、港交所同时挂牌的互联网公司,网易在二级市场一直处于稳中有升的状态。截止发稿日期,网易年内在美股的涨幅已经超过40%,在港股市场的涨幅也临近10%。
北京时间11月19日港股盘后,网易公布了截止2020年9月30日的第三季度业绩公告。本次财报依旧保持着上个季度的涨势,财报公布翌日港股网易高开,截止发稿,网易股价涨5.22%,报141.1港元,总市值为4875.17亿港元。


营收|Q3游戏营收再破百亿,网易“游戏依赖症”何时痊愈
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2019年年初,网易CEO丁磊就提出将“游戏、电商、教育、音乐”作为网易的四大战略部署,时至今日,网易这四大业务板块发展如何?我们或许可以从这份最新财报中寻找到一些答案。
营收结构存后顾之忧
整体来看,网易三季度的主要财务指标和细分业务都录得了比较好的涨幅。
截止9月30日的第三季度,网易净收入为人民币187亿元,同比增加27.5%,归属于公司股东的持续经营净利润为人民币30亿元,低于去年同期的45亿元。其中在线游戏服务净收入为人民币139亿元,同比增加20.2%。有道净收入为人民币8.96亿元,同比增加159%。
创新及其他业务净收入为人民币39亿元,同比增加41.6%。

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网易在第三季度的毛利润为人民币98.86亿元,上一季度和去年同期分别为人民币97.92亿元和78.70亿元。并且在报告期内,网易在在线游戏服务的毛利率为63.6%,略低于去年同期的63.8%。有道毛利率为45.9%,远高于去年同期的25.8%。创新及其他业务的毛利率则为16.8%,去年同期为15.2%。
2020年第三季度网易的营业费用合计为人民币70.16亿元,上一季度和去年同期分别为人民币56.22亿元和45.36亿元,同比增加了54.7%。营业费用的增加主要是由于有道及在线游戏服务市场推广费用增加,以及人工成本和研发投入的增加。

由Q3网易未经审计的利润表数据可知,网易的销售及市场费用从去年同期的人民币16.2亿元上升至本季度的34.43亿元。一般费用及管理费用由去年同期的人民币7.54亿元上升至本季度的7.84亿元。研发费用由去年的同期的人民币21.62亿元上升至本季度的27.89亿元。

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整体来看,营业费用的涨幅对于网易整体的盈利水平还是有一些影响,除此之外,通过对营收结构的分析来看,游戏业务仍然是网易目前营收的主引擎,那么网易游戏在这个报告期内的发展逻辑怎么样?
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